Mantener buenas calificaciones y salvar al mundo al mismo tiempo no es nada fácil. Pero para Sousuke Sagara, un estudiante de preparatoria encubierto y miembro del grupo mercenario Mithril, es parte de su rutina diaria. Una nueva amenaza se cierne sobre Tokio: Amalgam, una misteriosa organización que ha estado moviendo los hilos desde las sombras. Sousuke deberá enfrentarse a sus propios conflictos internos mientras intenta cumplir con sus responsabilidades escolares y luchar en la guerra.
Episodio 1 Mithril y su equipo de operaciones especiales (SRT) rescatan a refugiados atrapados en una guerra civil en Balic, un país africano. Sin embargo, durante los combates descubren que el enemigo posee armamento avanzado capaz de rivalizar con el suyo. Esto los lleva a sospechar que una organización con abundantes recursos y equipo sofisticado está suministrando armas a sus adversarios.
Episodio 2 Sousuke y Kazama investigan quién está publicando en internet fotografías comprometedoras de Kaname. Mientras tanto, los agentes de Amalgam, liderados por Gates, cobran el pago a las fuerzas militares de Balic que se enfrentaron a Mithril e intentan reconstruir lo ocurrido durante la batalla.
Episodio 3 Mithril no logra comprender cómo el enemigo consigue anticiparse a todos sus movimientos. Cuando descubren que sus comunicaciones han sido interceptadas, Tessa y el comandante Andrei Kalinin idean un plan: transmitir órdenes falsas para facilitar el rescate y cambiar las tornas contra Amalgam.
Episodio 4 Mithril no logra comprender cómo el enemigo consigue anticiparse a todos sus movimientos. Cuando descubren que sus comunicaciones han sido interceptadas, Tessa y el comandante Andrei Kalinin idean un plan: transmitir órdenes falsas para facilitar el rescate y cambiar las tornas contra Amalgam.
Episodio 5 El equipo SRT viaja a Sicilia para capturar al traidor implicado en la operación de Nankín. Sousuke tiene dificultades para compaginar sus obligaciones militares con la escuela cuando intenta hablar por teléfono con Kaname mientras conduce un vehículo de escape. Además, un misterioso Arm Slave aparece para ayudar al equipo a huir. Al observar el estrés que provocan las responsabilidades cotidianas de Sousuke, Mao decide preguntarle cuáles son sus planes para el futuro.
Episodio 6 Mithril intenta averiguar más sobre la misteriosa organización Amalgam. Mientras tanto, la relación entre Sousuke y Kaname comienza a florecer. Sin embargo, los altos mandos de Mithril le prohíben verla después de asignar la protección de Kaname a otro agente.
Episodio 7 Sousuke discute con su reemplazo, el agente Wraith, por la misión de proteger a Kaname. Ella empieza a preocuparse al notar que Sousuke lleva varios días sin asistir a clases. Cuando necesita encontrarlo tras un encuentro fortuito con la agente de Amalgam Xia Yu Lan, descubre que su apartamento está vacío y que él ha desaparecido.
Episodio 8 Cuando Sousuke regresa a la isla Merida, Tessa lo reprende por haberse involucrado emocionalmente con Kaname y descuidado sus otras responsabilidades. El teniente Belfangan Clouseau, piloto del Arm Slave que apareció durante la operación en Sicilia, se incorpora al SRT como nuevo comandante. Después de enfrentarse con Kurz en un bar por un comentario que considera ofensivo hacia sus compañeros caídos, Clouseau organiza un duelo de Arm Slaves para ayudar a Sousuke a aprender a manejar correctamente el Arbalest.
Episodio 9 Kaname confronta al agente Wraith para averiguar por qué Sousuke se marchó. Sin embargo, justo cuando está a punto de obtener respuestas, Xia Yu Lan los embosca. Kaname consigue superar a su perseguidora con astucia, hasta que aparece Leonard Testarossa, otro agente de Amalgam y hermano de Tessa, quien mata a Xia Yu Lan. Leonard revela que la asesina era una agente renegada que actuaba al margen de los intereses de Amalgam.
Episodio 10 Yu Fan, la hermana gemela de Xia Yu Lan, secuestra un Arm Slave Venom para provocar un enfrentamiento entre las fuerzas militares del norte y del sur de China en Hong Kong. Gavin Hunter envía a Sousuke y Melissa a la región junto con un equipo de agentes SRT y PRT de origen asiático oriental para localizar la unidad enemiga. Sin embargo, los sentimientos de Sousuke por Kaname ponen en peligro a la fuerza de reconocimiento de Mithril. Tras una dura reprimenda de Melissa que toca una fibra sensible, Sousuke abandona el equipo.
Episodio 11 Sousuke continúa vagando por Hong Kong, donde se encuentra con una prostituta que se parece muchísimo a Kaname. Mientras tanto, el almirante Jerome Borda prácticamente obliga a Tessa a desplegar a Clouseau, Melissa y Kurz en la isla, después de confirmarse los avistamientos del Arm Slave Venom.
Episodio 12 Xia Yu Fan conduce a Sousuke hasta Gauron, mientras ella se enfrenta a Clouseau, Melissa y Kurz en Hong Kong, donde las tensiones entre el norte y el sur de China amenazan con desencadenar una guerra. Gravemente herido y al borde de la muerte, Gauron le revela a Sousuke la verdad sobre Amalgam y lo provoca afirmando que mató a Kaname, pues su influencia había convertido a Sousuke en alguien débil. Furioso, Sousuke acaba con Gauron y escapa del edificio justo antes de que explote una bomba colocada bajo su cama. Al mismo tiempo, Gates y su equipo de Amalgam llegan para eliminar a Xia Yu Fan. Desobedeciendo las órdenes de Mithril, Tessa decide desplegar el Arbalest.
Episodio 13 Desmoralizado por las palabras de Gauron y convencido de que Kaname ha muerto, Sousuke se niega a actuar hasta que ella aparece inesperadamente y consigue devolverle la determinación. Inspirado por su presencia, Sousuke vuelve a pilotar el Arbalest y derrota a Gates y sus hombres. Kaname regresa a Japón, mientras Sousuke comparece ante el mando de Mithril. Finalmente, sus superiores aceptan su petición de permanecer junto a Kaname, aunque eso implique una reducción de su salario.
Tomokazu Seki
Sousuke Sagara (voice)
ゆきのさつき
Kaname Chidori (voice)
根谷美智子
Melissa Mao (voice)
夏樹リオ
(voice)
Miki Shin'ichirou
Kurz Weber (voice)
能登麻美子
Shinji Kazama (voice)
木村郁絵
Kyoko Tokiwa (voice)
ゆかな
Teletha "Tessa" Testarossa (voice)
西村知道
Cmdr. Richard Mardukas (voice)
