Episodio 1El Sr. Garrison decidió hacerse un cambio de sexo y ahora se siente como una verdadera mujer. Mientras tanto, Kyle quiere hacerse una cirugía para ser negro y poder jugar en el equipo de basketball.
Episodio 2South Park es invadido por hippies y Cartman trata de eliminarlos, tratándolos como si fueran una plaga. Mientras tanto, los hippies les están "lavando el cerebro" a Kyle, Stan y Kenny.
Episodio 3Los chicos se dan cuenta de que pueden obtener el 10% de lo que gane alguien más sólo por ser agentes talentosos.
Episodio 4Cartman se enoja porque Kenny consiguió una consola de videojuegos y él no. Pero Kenny muere al llegar al nivel 60, cuando va al cielo se entera de que Dios lo mató a propósito.
Episodio 5A ninguno de los chicos de las Vacas de South Park les gusta jugar al béisbol y siempre hacen lo posible para perder. El problema es que los otros equipos de la liga hacen lo mismo que ellos.
Episodio 6Cartman cree que está muerto porque nadie responde a sus acciones. Se da cuenta que está atorado en la Tierra por sus fechorías, por lo que trata de hacer el bien dando regalos.
Episodio 7Jimmy tiene que tomar a tiempo el control de sus hormonas iracundas para presentarse en el concurso de talentos de la escuela.
Episodio 8
Episodio 9Butters debe fingir su muerte, vestirse como una niña e infiltrarse en una fiesta de pijamas con el fin de obtener un dispositivo para ver el futuro, que Cartman está convencido de que las chicas tienen.
Episodio 10La gente del pueblo se manifiesta en contra del matrimonio entre homosexuales, sobre todo el Sr. Garrison, cuyo exesclavo planea casarse con el Sr. Big Gay Al.
Episodio 11Cartman promueve el odio en la escuela hacia los niños con cabello rojo, pecas y piel pálida, diciendo que no tienen alma y no sobreviven al sol. Kyle, indignado, decide convertirlo en uno.
Episodio 12Stan acepta hacerse un test de personalidad que le ofrecen unos cientólogos. Tras descubrirse que su "nivel de alma" es sorprendentemente alto.
Episodio 13Los locutores del show de la ballena Jambú en el Parque Acuático de Denver le hacen creer a los chicos que Jambú puede hablar, que se llama Willzyx, está enferma y es de la luna.
Episodio 14Hay una imagen milagrosa en South Park y muchos creyentes, incluyendo a Randy Marsh, padre de Stan, acuden a buscar solución a sus problemas.
Trey Parker
Eric Cartman / Stan Marsh (voice)
Matt Stone
Kyle Broflovski / Kenny McCormick (voice)
Mona Marshall
Sheila Broflovski (voice)
Jennifer Howell
Bebe Stevens (voice)
