Episodio 1Luego de haber bajado de peso comiendo sándwiches de Subway, Jared se hizo muy famoso, pero nadie sabe que lo logró gracias a sus ayudantes, Víctor y Héctor. Al ver esto, los chicos tratan de hacer lo mismo con Butters.
Episodio 2Ya que Butters parece encajar tan bien con Cartman, Kyle y Stan, sus padres deciden ir todos juntos a Aspen en un tiempo compartido.
Episodio 3Los chicos mandan a Butters al show de Freaks de Maury solo para obtener un premio pero esto sale mal cuando notan que el premio se lo entregaran en ese momento. Luego de esto Cartman decide ganar su propio premio asistiendo al show como un depravado.
Episodio 4La clase va de visita a una granja en donde se enteran que "ternera" es una vaquita bebé y quedan horrorizados (excepto Cartman). Entonces, deciden salvar a las terneras de ser matadas y las secuestran.
Episodio 5Los chicos están muy emocionados porque se va a estrenar el avance de la nueva película de Terrance y Philip.
Episodio 6Despues de que Butters es rechazado como un remplazo de Kenny este decide ser una persona malvada y se convierte en el profesor Caos, mientras tanto los chicos hacen audiciones para conseguir un cuarto amigo.
Episodio 7Después de haber elegido a quien reemplace a Kenny, Cartman se entusiasma con una "Gente De Mar" (SeaMen).
Episodio 8Los padres de South Park se preocupan de que puedan estar abusando de los niños y les preguntan si el Padre Maxi alguna vez quiso meterles algo en el culo.
Episodio 9Los chicos quieren armar un club para evitar que los directores renueven sus películas y a Cartman se le ocurre que, para atraer a más gente, ofrezcan sombreros gratis.
Episodio 10Bebe es la primera niña a la que les crecen las tetas y los chicos del grado, sin saber por qué, se vuelven locos por ella.
Episodio 11Luego de muchas noticias sobre secuestros infantiles y de que alguien intentó secuestrar a Tweek, los padres de South Park están muy preocupados y se les ocurre hacer un gran muro que rodee todo el pueblo.
Episodio 12Los chicos ganan muchos dulces en un concurso, pero para reclamar el premio necesitan el cupón ganador el cual le dieron a Kenny antes de morir.
Episodio 13Los chicos juegan a "El Señor De Los Anillos" y tratan de recuperar un video porno que sus padres le dieron confundiendo las cintas. Pero en el camino tendrán que escapar de los chicos más grandes y de Butters.
Episodio 14El Señor Garrison es contratado como maestro de cuarto grado y, al enterarse de que si lo despiden por ser gay podría demandar a la escuela por mucho dinero, trata de que eso suceda con la ayuda del Señor Esclavo.
Episodio 15Cartman está muy grave después de haberse tragado el alma de Kenny hace un mes y ahora, su mamá, Kyle, Stan, y Chef lo llevan a Nueva York, al programa espiritista de John Edwards.
Episodio 16Los chicos se asustan al ver un pito de marihuana en el bosque, piensan que con tocarlo uno se vuelve drogadicto. Curiosamente luego de que Stan es el que lo toca y bota aparece su supuesto futuro el.
Episodio 17Kyle1, el contador de Cartman, le dice que si quiere un regalo de Santa tiene que hacer algo muy bueno antes de navidad.
Trey Parker
Eric Cartman / Stan Marsh (voice)
Matt Stone
Kyle Broflovski / Kenny McCormick (voice)
Mona Marshall
Sheila Broflovski (voice)
Jennifer Howell
Bebe Stevens (voice)
