Episodio 1Los chicos quieren comprar un Sega y planean hacerlo robando dientes para que el hada de los dientes los cambie por dinero pero todo cambia cuando se enteran de que el hada de los dientes es una mentira de sus padres.
Episodio 2Cartman golpéa a Token y la policía toma esto como un crimen de odio ya que Token es negro, y encarcélan a Cartman. Mientras tanto, los demás chicos necesitan a Cartman en una carrera en trinéo contra las chicas.
Episodio 3Todos los niños de South Park son diagnosticados con el S.F.A. (El Síndrome de Falta de Atención) después de que el nuevo alumno minusválido, Timmy, fuese diagnosticado erróneamente también.
Episodio 4Los chicos van al "Cirque Du Cheville", un circo franco-canadiense en donde al ver a las quintuples contorsionistas de Rumania se les ocurre crear su propio circo. Mientras tanto, las cinco niñas se escapan del circo.
Episodio 5Cartman cree que es demasiado maduro como para salir con Stan, Kyle y Kenny, y decide buscar nuevos amigos en internet, pero termina metiéndose con un montón de pedófilos.
Episodio 6Kyle está muy enfermo y su madre está tratando de curarlo con medicinas tradicionales de nativos americanos, pero no funcionan. Mientras tanto, al señor Garrison se le es prohibido volver a enseñar.
Episodio 7Chef está furioso porque cree que la bandera de South Park es racista y quiere que la cambien. Pero, por otro lado, Jimbo cree que es parte de la historia y no deberían cambiarla.
Episodio 8Catman tiene un sueño en donde ellos se hacen famosos en una banda de pop juvenil llamada "FingerBang" y lo toma como una señal de Dios. Pero por alguna razón, Randy no quiere que Stan forme parte de ella.
Episodio 9Los chicos se preguntan si los inválidos (como Timmy) o los judíos (como Kyle y Ike) van al cielo después del sermón del Padre Maxi y la Hermana Anne. Mientras tanto, Sadam Hussein vuelve al infierno para ver a su ex-amante Satá.
Episodio 10Esta es la contunuación de "¿Van Los Inválidos Al Infierno?". Cartman y los chicos crean su propia iglesia al ver que los de la verdadera iglesia no puede ayudarlos. Mientras tanto, Satán debe escoger entre dos amores.
Episodio 11Es el primer día de los chicos en el cuarto grado y no les gusta para nada su nueva maestra, la Señorita Selastraga. Entonces, les piden a los vecinos de Kyle que los ayuden a regresar al pasado, para volver al tercer grado.
Episodio 12Cartman les enseña a los chicos su nuevo "cuaderno atrapador", moderno, de Dawson's Creek y mejor que el de Kyle. Luego en el autobús un hombre muy sospechoso que dice llamarse Bill Cosby se muestra interesado en el cuaderno.
Episodio 13El 4to Grado realizará la obra musical "Hellen Keller, La Milagrosa" con Timmy como Hellen para el festival del Día de Gracias. Su único propósito es ser mejores que el Kinder, que según Butters es espectacular.
Episodio 14Cuento Southparkitero del libro Grandes Esperanzas de Dickens, teniendo como protagonista a Pip, un inglés de clase pobre, y con Malcolm McDowell, un británico como narrador.
Episodio 15Todos creen que Cartman está demasiado gordo, entonces deciden mandarlo a un "Campamento de Gordos" para que baje de peso. Por otro lado, Kenny acepta cualquier tipo de reto a cambio de dinero, como una prostituta.
Episodio 16Kyle se enoja con sus padres por no dejarlo ir al concierto de los Raging Pussies y Cartman le recomienda que le diga a la policía que sus padres lo masturbaron para que los arresten.
Episodio 17Los chicos están tristes porque el señor mojón no puede ir a exparcir el espíritu navideño y los ciudadanos de South Park no compran regalos.
Trey Parker
Eric Cartman / Stan Marsh (voice)
Matt Stone
Kyle Broflovski / Kenny McCormick (voice)
Mona Marshall
Sheila Broflovski (voice)
Jennifer Howell
Bebe Stevens (voice)
