Episodio 1Cartman le cuenta a sus amigos sobre un extraño sueño que tuvo en donde unos "visitantes" lo abducen y le ponen una sonda anal. Pero al parecer, no fue sólo un sueño, ya que algo está desollando a las vacas del pequeño pueblo
Episodio 2Cartman gana el concurso de ensayos "Salva nuestro frágil planeta" y se anuncia que Kathie Lee Gifford le dará el premio. Esto enoja a Wendy, porque cree que Cartman hizo trampa y al Señor Garrison porque odia a Gifford.
Episodio 3Los chicos se van de caza con Jimbo, el tío de Stan y su viejo amigo Ned. Allí y Cartman cuenta la historia de "Culo Sucio", un mounstro que vive en la montaña y tiene a Ricky Martin como pierna.
Episodio 4Tan tiene un nuevo perro llamado Sparky que resulta ser gay. Mientras Stan trata que Sparky deje de ser gay para que los demás no se burlen de él.
Episodio 5Los chicos intentan cruzar al elefante de Kyle con "Fofa" la cerda de Cartman como un experimento genético para ganarle a Terrance. Mientras tanto, Stan lucha contra los abusos físicos de su hermana, Shelly.
Episodio 6El abuelo de Stan cumple 102 años y quiere suicidarse, pero al no poder hacerlo, le pide a Stan que lo ayude.
Episodio 7Kenny es aplastado por la Estación Espacial Mir y se convierte en un zombi desatando la epidemia por todo el pueblo. Pero el doctor diagnostíca a todos como si tuvieran conjuntivitis.
Episodio 8Después de ver un comercial sobre la hambruna en África, los chicos envían dinero a la organización de Sally Struthers con la esperanza de obtener un reloj deportivo como compensación.
Episodio 9La señora Broflovski protesta por las actividades navideñas que se realizan en la escuela. Mientras tanto, Kyle se siente solo por ser judío y nadie le cree cuando les cuenta sobre el Señor Mojón.
Episodio 10Cuando Damián, el hijo de Satanás llega a South Park, él y su padre anuncian que la batalla final con Jesús se realizará en una lucha de boxeo que decidirá quién es el más fuerte.
Episodio 11El señor Garrison se opera la nariz y abandona la enseñanza para convertirse en un modelo. Mientras tanto, Stan y los demás chicos se enamoran de Ellen, la maestra sustituta, de modo que Wendy siente muchos celos.
Episodio 12Los chicos encuentran un triángulo extraño en una excavación escolar. Luego de estar en el noticiero, Barbra Streisand aperece buscándolo, al parecer, es lo necesita para poder convertirse en un mounstro gigante japonés.
Episodio 13Cartman siente curiosidad de saber quién es su padre, pero averiguarlo no es una tarea fácil debido a que su madre es una puta que se acostó con muchos hombres.
Trey Parker
Eric Cartman / Stan Marsh (voice)
Matt Stone
Kyle Broflovski / Kenny McCormick (voice)
Mona Marshall
Sheila Broflovski (voice)
Jennifer Howell
Bebe Stevens (voice)
