2007 12 ep
Tras los eventos de la primera temporada, Louise y Saito regresan a la Academia. Su relación se profundiza, pero es probada por nuevos desafíos, incluyendo a la nueva compañera de clase de Louise, Tiffania, y el regreso de la villana Henrietta. Saito debe tomar el papel de protector y enfrentarse a la invasión de la nación de Albion, asumiendo su rol como "Caballero de las Dos Lunas" y participando en batallas aéreas y terrestres decisivas para proteger a su país adoptivo y a Louise.
Episodio 1 Después de la guerra, Saito y Louise regresan a Tristain. La Reina Henrietta, agradecida, le otorga a Saito el título de Caballero, causando fricción con la nobleza.
Episodio 2 Louise y Saito son asaltados por bandidos. Saito es formalmente honrado como el "Caballero de las Dos Lunas", un título que Louise considera humillante para él.
Episodio 3 Una nueva estudiante llamada Tiffania Westbrook, que irradia un aura mágica inusual, se une a la Academia. Louise la percibe inmediatamente como una amenaza.
Episodio 4 Saito es asignado a ser el tutor y escolta de Tiffania. Louise, celosa y sospechando de su familiar, lo vigila de cerca, formando un incómodo trío de "sirvientes".
Episodio 5 Los estudiantes se dirigen a una mansión vacía para vacaciones. Saito es el blanco de varios intentos fallidos y cómicos de seducción por parte de las otras chicas.
Episodio 6 El familiar de la maestra Osmond, un dragón, está sufriendo de una enfermedad. Louise intenta usar su magia de Vacío para ayudar, pero termina convocando algo completamente inesperado.
Episodio 7 El grupo de Saito y Louise viaja a un castillo en ruinas para investigar el misterio detrás de la nueva familiar convocada. Descubren una conspiración mágica.
Episodio 8 La nueva familiar es robada. El equipo se embarca en una misión de rescate, pero las cosas se complican, obligando a Saito a tomar una decisión dolorosa sobre su nueva amiga.
Episodio 9 Louise y Saito se infiltran en una mina de producción de minerales mágicos. Se encuentran con un grupo de obreros que han sido esclavizados por una fuerza oscura.
Episodio 10 El grupo se une a un esfuerzo para detener el ataque inminente contra Tristain. Deben volar un puente clave mientras Louise y Saito intentan trabajar juntos bajo extrema presión.
Episodio 11 Saito se enfrenta al General Mazarin. En medio de la batalla, las runas de Saito se reactivan y le otorgan un poder devastador, pero a un costo inmenso para su salud.
Episodio 12 Con el poder de las runas agotado, Saito es capturado y está al borde de la muerte. Louise debe tomar una decisión crucial que involucra el uso del Tesoro del Fundador para salvar a su amado familiar.
釘宮理恵
Louise Françoise Le Blanc de La Vallière (voice)
日野聡
Saito Hiraga (voice)
井上奈々子
Kirche Augusta Frederica von Anhalt Zerbst (voice)
いのくちゆか
Tabitha (voice)
能登麻美子
Tiffania Westwood (voice)
Yui Horie
Siesta (voice)
後藤哲夫
Derflingher (voice)
櫻井孝宏
Guiche de Grammont (voice)
高橋美佳子
Montmorency Margarita la Fère de Montmorency (voice)
川澄綾子
Henrietta de Tristain (voice)
青野武
Osmond (voice)
鈴木琢磨
Colbert (voice)
新井里美
Verdande / Sylphid (voice)
野島健児
Bidashal Vitartial
根谷美智子
Agnès Chevalier de Milan (voice)
石松千恵美
Michelle (voice)
平川大輔
Julio Chesaré (voice)
勝生真沙子
Sheffield (voice)
