Episodio 1 El nombre del monstruo
Un día, Natsume encuentra cerca de su casa a un youkai llamado Kagejawan. Pronto descubre que su aparición es una señal de que algo terrible está a punto de suceder.
Natsume es un chico que ha tenido una vida difícil desde pequeño, puesto que puede ver espíritus llamados Youkai, un buen día algunos de esos espíritus empiezan a atacarle pidiéndole "El Libro de los Amigos" éste libro, es un diario que le dejó su abuela Reiko que también podía ver los espíritus perfectamente. Ésta fue quien encerró el nombre de muchos de los Youkai, impidiendo así que pudiesen ser libres. Natsume, junto con su amigo y guardaespaldas, decidirá ayudar a los Youkai y liberarlos devolviéndoles su nombre.
Episodio 1 Un día, Natsume encuentra cerca de su casa a un youkai llamado Kagejawan. Pronto descubre que su aparición es una señal de que algo terrible está a punto de suceder.
Episodio 2 Natsume es abordado por un espíritu que le pide que le devuelva el nombre de su hermano. Ella explica que ambos provienen de la Aldea de la Primavera Flotante, un paraíso aislado del mundo de los humanos. Mientras tanto, los youkai de la zona se alegran de que el sacerdote local ya no esté en su templo. Natsume se preocupa por su amigo Tanuma, hijo del sacerdote, pero no sabe qué decirle.
Episodio 3 Natsume recibe la visita de alguien que conoció durante la primaria. Él no quiere tener nada que ver con esa persona, pero lo amenazan con revelar su secreto: que puede ver youkai. Si no los acompaña, contarán lo que saben. A regañadientes, Natsume acepta seguirlos y termina conociendo a una extraña chica.
Episodio 4 Después de terminar sus exámenes parciales, Natsume sale de viaje con Nishimura, Kitamoto y Sasada. Al contemplar el paisaje desde el tren, reconoce uno de los lugares donde vivió durante su infancia, cuando pasaba de una familia a otra. Natsume siempre había pensado que no conservaba buenos recuerdos de aquella época, pero entonces recuerda lo que ocurrió cuando vivió allí.
Episodio 5 Natsume ayuda a Tanuma a limpiar el almacén de la casa de Taki. Allí descubre que falta uno de los kimonos que pertenecían al abuelo de Taki, quien investigaba a los youkai y utilizaba esos objetos para ahuyentarlos. Natsume decide no decir nada para evitar preocuparlos. Sin embargo, el kimono es en realidad un antiguo youkai con forma de muñeca que intenta recuperar su cuerpo, el cual fue despedazado cuando el abuelo de Taki lo selló.
Episodio 6 Algo está asesinando youkai y drenando su sangre. Incapaz de ignorar lo que está ocurriendo, Natsume decide investigar y termina reencontrándose con algunos viejos conocidos.
Episodio 7 Natsume descubre quién está robando la sangre de los youkai: el exorcista Seiji Matoba. Con la ayuda de Natori, comienza a investigar el asunto, pero termina siendo capturado por un youkai que sirve a Matoba. Matoba está dispuesto a sacrificar a cualquier cantidad de youkai para alcanzar sus objetivos. Le explica a Natsume que está reuniendo la sangre para romper el sello de un poderoso youkai. Natsume descubre así que existen personas que tratan a los youkai de una manera completamente diferente a la suya, e incluso a la de Natori.
Episodio 8 Natsume recibe una invitación de Shigeru para asistir a una clase de cerámica. La actividad se lleva a cabo en una posada donde Natsume se había hospedado anteriormente. Al llegar, se encuentra con un viejo conocido: el pequeño zorro al que había ayudado tiempo atrás.
Episodio 9 Sin Nyanko-sensei para protegerlo, Natsume debe mantenerse constantemente alerta. Sin embargo, la presión de tener que ocultar sus secretos a sus amigos comienza a afectarlo cada vez más.
Episodio 10 Después de un breve incidente en el bosque, Tanuma comienza a mantenerse distante de Natsume, como si estuviera evitando algo. Mientras tanto, algo está rompiendo los cristales alrededor de la escuela.
Episodio 11 Tanuma comienza a experimentar de primera mano cómo es la vida cotidiana de Natsume. Mientras tanto, Natsume y el youkai llegan a comprenderse mejor.
Episodio 12 Un youkai del pasado de Natsume logra encontrarlo. Mientras intenta enfrentarse a esta situación, Natsume recuerda los años que pasó viviendo con distintas familias antes de llegar con los Fujiwara.
Episodio 13 Los youkai organizan una fiesta para celebrar a Natsume. Las cosas se salen de control cuando le piden que les enseñe un juego humano y él propone jugar a las escondidas. Cuando Nyanko-sensei se convierte en «el que la trae», comienza a pisotear youkai por todas partes. Entonces aparece Misuzu-sama, un youkai de unos treinta metros de altura...
神谷浩史
Takashi Natsume (voice)
井上和彦
Nyanko-sensei / Madara (voice)
伊藤栄次
Shigeru Fujiwara (voice)
伊藤美紀
Touko Fujiwara (voice)
菅沼久義
Atsushi Kitamoto (voice)
石田彰
Shuuichi Natori (voice)
小林沙苗
Reiko Natsume (voice)
木村良平
Satoru Nishimura (voice)
沢城みゆき
Jun Sasada (voice)
Kazuma Horie
Kaname Tanuma (voice)
諏訪部順一
Matoba Seiji (voice)
佐藤利奈
Tooru Taki (voice)