El equipo se dirigía de regreso a la aldea cuando reciben una misión urgente de parte de Tsunade que los llevará a un peligroso viaje para proteger a una joven.
Episodio 144 **Episodio de Relleno** El grupo de Konoha regresa ante la fallida búsqueda de encontrar a Uchiha Sasuke, y ahora la nueva misión de Naruto es ser el protector del clan Tsuchigomo, quien tiene un pacto con el Tercer Hokage.
Episodio 145 **Episodio de Relleno** Los bandidos ninjas tienen una reunión con su jefe sobre el jutsu prohibido. En otra parte del equipo 7 intentan con Hotaru para que ellos sean sus guardespaldas, hasta que llegen a su aldea. Después de ver el pasado, Utakata despierta, se encuentra con los bandidos ninja y lucha contra ellos hasta que está acorralado. El Equipo 7 finalmente llega al pueblo de Hotaru y la dejan a su cuidado.
Episodio 146 **Episodio de Relleno** Al pasar de escena el tio de Hotaru la encierra en una habitacion junto a los 4 ninjas que la persiguieron anteriormente, los ninjas le quitan un pergamino el cual segun contiene el jutsu prohibido pero al abrirlo escapa de ahi hacia el bosque. Los ninja la persiguen en el bosque pero al alcanzarla Utakata la rescata y tiene una breve pelea contra los nijas, despues Hotaru despierta en una burbuja en el cielo; al bajar Hotaru le dice maestro a Utakata pero se molesta recordando lo que le hizo su sensei hace un tiempo, de un momento Hotaru le enseña a Utakata algo en su espalda para que la comprende y Utakata se sorprende cuando unos ninjas rastreadores de la aldea de la niebla lo atacan atandolo pero naruto entra en accion para salvar a Utakata.
Episodio 147 **Episodio de Relleno** Ukataka está de acuerdo de mantenerse con El Equipo de Naruto y unos Ninjas Cazadores hasta que Hotaru esté seguro. Después de seguir un buen rato Hotaru cae. Naruto va por las plantas y más tarde descubre la causa del dolor de Hotaru dándose cuenta que es una técnica prohibida puesta por su clan.
Episodio 148 **Episodio de Relleno** Después de volver al monte Katsurugi, Tonbee, Hotaru, y el equipo 7 planean su próximo movimiento. Tonbee narra la historia del clan. Tonbee explica que si vuelve Shiranami el clan se restauraría. Naruto va en su búsqueda. Mientras tanto, los otros se preparaban para quitar el Kinjutsu. El grupo de cazadores ninjas siguen a Ukataka, pero se confrontan con una invocación.
Episodio 149 **Episodio de Relleno** Naruto llega donde se encuentra Shiranami, pero este es secuestrado por los bandidos, Naruto escapa por por la creación de las colas del Kyūbi, pero los bandidos usan una técnica más poderosa donde Naruto es vencido, Ukataka ha recibido el mensaje de Hotaru y se enfrenta a los bandidos. Shiranami se revela como el líder de los bandidos, y utiliza una técnica que controla a los habitantes y también a Hotaru.
Episodio 150 **Episodio de Relleno** Shiranami sujeta a Hotaru para liberar el jutsu prohibido. Shiranami afirma que Hotaru no es más que un "recipiente" para recoger la energía del chakra que liberará la técnica prohibida. Utakata y Naruto llegan pero son detenidos por un jutsu hecho por Shiranami. Sin embargo, se las arreglan para salir libres. Mientras tanto, el equipo 7 lucha contra los bandidos y los aldeanos y son incapaces de avanzar.Shiranami logra su cometido y libera la técnica.
Episodio 151 **Episodio de Relleno** Hotaru grita, creyendo que han matado a Naruto y Utakata, sin embargo, todavía continúan su viaje. Mientras tanto, el equipo 7 pelea contra bandidos y los derrota. Hotaru cuerpo comienza a desbordarse con chakra natural y Shiranami trata de escapar, pero es derrotado por Naruto. Utakata a continuación, utiliza su bestia para consumir y detiene el flujo de chakra. Al final, el equipo 7 y Hotaru y Utakata inician sus viajes, pero Utakata es emboscado por Pain y derrotado, con sus últimas fuerzas a las manos para contar las burbujas de Hotaru para vivir.
竹内順子
Naruto Uzumaki (voice)
杉山紀彰
Sasuke Uchiha (voice)
中村千絵
Sakura Haruno (voice)
井上和彦
Kakashi Hatake (voice)
Shōtarō Morikubo
Shikamaru Nara (voice)
日野聡
Sai (voice)
石田彰
Gaara (voice)
石川英郎
Itachi Uchiha (voice)
Kōichi Tōchika
Neji Hyuga (voice)
根本圭子
Shizune (voice)
くじら
Orochimaru (voice)
勝生真沙子
Tsunade (voice)
江原正士
Might Guy (voice)
飛田展男
Zetsu (voice)
Nobutoshi Canna
Kabuto Yakushi (voice)
Romi Park
Temari (voice)
川田紳司
Shino Aburame (voice)
檀臣幸
Kisame Hoshigaki (voice)
小山力也
Yamato (voice)
水樹奈々
Hinata Hyuga (voice)
大塚芳忠
Jiraiya (voice)
伊藤健太郎
Choji Akimichi (voice)
増川洋一
Rock Lee (voice)
田村ゆかり
Tenten (voice)
柚木涼香
Ino Yamanaka (voice)
鳥海浩輔
Kiba Inuzuka (voice)
Tessyo Genda
Nine-Tailed Demon Fox (voice)
高木渉
Obito Uchiha (voice)
