Esta temporada sigue a los Piratas del Sombrero de Paja a través de peligrosos enfrentamientos y competiciones inusuales. La temporada comienza con la tripulación infiltrándose en una fortaleza de la Marina fuertemente custodiada para recuperar un tesoro que les fue arrebatado. Gracias al trabajo en equipo y a ingeniosas estrategias, logran escapar a pesar de estar rodeados por poderosas fuerzas navales. Posteriormente, se topan con Foxy, el Zorro Plateado, y su tripulación, quienes los desafían a la "Davy Back Fight", una serie de juegos piratas en los que el equipo perdedor debe entregar a miembros de su tripulación. Más tarde, la tripulación se encuentra con el almirante Aokiji, un marine de alto rango con un poder abrumador. Aunque derrota a Luffy con facilidad, finalmente deja ir a la tripulación, pero su aparición indica que enemigos mucho más fuertes los esperan en el futuro.
Episodio 196 El Going Merry ha caído en mitad de la noche dentro de Navarone, una fortaleza de La Marina, y la tripulación se encuentra dispersa por toda la base tras esconderse. Los marines se apoderan del barco pirata y buscan a sus tripulantes.
Episodio 197 Tras caer en la fortaleza Navarone, Sanji y Luffy se disfrazan de marines y logran entrar hasta la cocina de la base. Allí Sanji hará gala de sus habilidades culinarias mientras Luffy se hace pasar por cocinero.
Episodio 198 Zoro ha sido capturado. Mientras, Chopper y Nami también han conseguido entrar en la base disfrazados de médicos y ayudan a una doctora a curar los marines heridos del cuartel.
Episodio 199 Nico Robin y Usopp se disfrazan de inspectores del Cuartel General y logran infiltrarse en la base, pero a Usopp le descubren y acaba en la misma celda donde tienen prisionero a Zoro.
Episodio 200 El verdadero inspector por el cual se hace pasar Nico Robin es confundido por un miembro de los Sombrero de Paja y acaba en la celda donde están Usopp y Zoro. Sanji y Luffy huyen tras ser descubiertos y acaban liberando a sus compañeros.
Episodio 201 Luffy, Sanji, Zoro y Usopp intentan huir de la base que ya está en pie de guerra contra ellos. Por su parte, Chopper y Nami son ayudados a llegar hasta los muelles por la Dra. Kobato.
Episodio 202 Toda la tripulación se reune en los muelles pero los marines les tienen completamente rodeados. Ahora la banda deberá enfrentarse a ellos para recuperar su barco. Cuando consiguen llegar hasta el Going Merry, se dan cuenta que les han robado algo muy valioso.
Episodio 203 Cuando la tripulación se proponía huir de la base, se percata de que el oro conseguido en Skypiea y el waver de Nami no están en el barco, por lo que deciden idear un plan para recuperarlo todo de Navarone, pero antes deberán esconder el Going Merry.
Episodio 204 Usopp idea un plan para recuperar sus cosas separando a la banda en dos. Un grupo se encargará del oro y otro del waver. El inspector Shepherd decide capturar por su cuenta a Luffy.
Episodio 205 Los Sombrero de Paja se enfrentan a todo el cuartel de La Marina en su empeño por recuperar sus tesoros de Skypiea. Mientras tanto, Jonathan tiene planeado como capturar a toda la tripulación al completo.
Episodio 206 La tripulación ha conseguido recuperar el waver y el oro pero el plan de Jonathan para capturarlos ha sido un exito y el Going Merry queda atrapado al bajar la marea en el cuartel. La tripulación utiliza entonces los diales conseguidos en Skypiea para escapar.
Episodio 207 La tripulación llega a una isla donde todo en ella está exageradamente alargado. Allí conocen a un anciano y a su caballo que viven en la isla desde hace más de diez años.
Episodio 208 ¡Me llamo Foxy y me llevo todo lo que quiero! ¡Otro tipo raro! ¡Te desafío, Sombrero de Paja! ¡Deja de decir tonterías, Cabeza Partida! ¿"Cabeza Partida"? ¡Adelante! ¡Lucharé todo cuanto quieras! ¡No, Luffy! ¡No caigas en su juego!
Episodio 209 La primera ronda del Davy Back Fight es una carrera en barcas de dos tripulantes alrededor de la isla. La embarcación de Chopper y Usopp queda eliminada nada más empezar.
Episodio 210 La carrera se vuelve en batalla por llegar a la meta en primer lugar, pero cuando parece que las barcas de Luffy y Nami van a ganar, Foxy hace uso de su habilidad secreta para que su tripulación gane. Chopper acaba en la banda de Foxy y empieza la segunda ronda.
Episodio 211 Sanji y Zoro deben enfrentarse a dos piratas de la tripulación de Foxy en un juego de pelota llamado Groggy Ring, pero tienen problemas para formar un equipo y el árbitro no resulta ser imparcial.
Episodio 212 Sanji y Zoro consiguen vencer en el juego de pelota al equipo de Foxy y acaba la segunda ronda. Llega el momento de elegir a alguien de la tripulación de Foxy y para sorpresa de todos, Luffy no elige a Chopper.
Episodio 213 La tercera ronda empieza y esta vez el duelo será una carrera sobre patines en un circuito circular. Luffy, Nico Robin, Nami y Usopp se enfrentan a otros cuatro miembros de la tripulación de Foxy.
Episodio 214 La carrera sobre patines continua. Luffy intenta como puede aprender a ir sobre patines mientras el resto de la banda hace lo imposible por ganar la carrera.
Episodio 215 Con la victoria del equipo de Luffy, la tercera ronda acaba y los Sombrero de Paja recuperan a Chopper. Pero Luffy inexplicablemente vuelve a aceptar jugar otra vez al Davy Back Fight. En la primera ronda se enfrentarán en el partido de Dodgeball.
Episodio 216 Tras perder la primera ronda, Nico Robin es elegida por Foxy para formar parte de su tripulación. Empieza así la segunda ronda donde esta vez los piratas deberán enfrentarse en el juego del ”escondite inglés” en un acantilado.
Episodio 217 Los Sombrero de Paja pierden la segunda ronda y Chopper vuelve a ser elegido para formar parte de la banda de Foxy. Solo queda una ronda y Luffy deberá enfrentarse a Foxy en un combate cuerpo a cuerpo en su barco.
Episodio 218 La batalla entre Luffy y Foxy llega hasta el interior del buque. Allí Luffy cae en las trampas de Foxy, que mantiene contra las cuerdas a Luffy.
Episodio 219 Luffy consigue vencer a Foxy volviendo en su contra su habilidad y recupera así a Nico Robin y Chopper tras aprovecharse de las reglas del Davy Back Fight. Tras esto, los Sombrero de Paja continuan su rumbo en busca esta vez de un carpintero para el barco
Episodio 220 Una misteriosa figura aparece durante la noche y roba todos los recuerdos de la tripulación del Going Merry. Nico Robin es la única que los conserva e intenta mantener al grupo unido, pero Zoro y Nami deciden abandonar el barco.
Episodio 221 Robin se da cuenta de que todos los que dormían la noche anterior perdieron la memoria. Esa noche aparece en el barco un misterioso chico con un extraño instrumento musical y Luffy se enfrenta a él.
Episodio 222 Luffy ha recuperado la memoria pero Usopp, Sanji y Chopper ponen en duda su compromiso con la banda ya que no recuerdan nada en referencia a ella. Cuando llegan a una isla se encuentran allí a Nami que se había llevado parte del tesoro de la tripulación.
Episodio 223 Mientras investigan el paredero del niño que creen ha robado la memoria de la tripulación, Zoro aparece al paso de la banda comportándose de forma muy extraña y se enfrenta a Luffy, que pide a los demás que busquen al chico.
Episodio 224 Luffy consigue que Zoro recupere la memoria justo cuando éste se disponía a atacar a la banda. El extraño caballito de mar, causante del robo de las memorias de todos los habitantes de la isla, intenta escapar pero Luffy se lo impide.
Episodio 225 Durante una tormenta en el mar, la tripulación del Going Merry rescata a Foxy y dos miembros de su tripulación que les cuentan que han perdido el barco a manos de otro pirata. La banda decide ayudarle a recuperarlo pero éste les engaña en el último momento.
Episodio 226 Foxy a capturado a los Sombrero de Paja en su barco y parece tener la situación bajo control, pero Luffy y Nami consiguen derrotarlo. Tras esto, la tripulación llega a una isla donde se encuentran a un extraño personaje.
Episodio 227 Nico Robin parece estar muy asustada del hombre que la tripulación acaba de encontrarse, se trata del almirante de La Marina Aokiji. Éste, que en un principio había dicho que no causaría problemas a la tripulación, acaba cambiando de idea y decide capturar a Nico Robin
Episodio 228 La fuerza combinada de Luffy, Sanji y Zoro no puede hacer nada contra el poder de hielo del almirante Aokiji, que congela a Nico Robin y les advierte de que tarde o temprano se arrepentirán de tenerla en la banda. Luffy pide a los demás que huyan mientras él se enfrenta a Aokiji, pero cae derrotado. Aokiji le perdona la vida y deja a la tripulación seguir su rumbo.
田中真弓
Monkey D. Luffy (voice)
中井和哉
Roronoa Zoro (voice)
矢口真里
Yoko (voice)
岡村明美
Nami (voice)
山口勝平
Usopp (voice)
平田広明
Sanji (voice)
大谷育江
Tony Tony Chopper (voice)
山口由里子
Nico Robin (voice)
矢尾一樹
Franky (voice)
宝亀克寿
Jinbe (voice)
チョー
Brook (voice)
Hideyuki Tanaka
Donquixote Doflamingo (voice)
