Al borde de la aniquilación. Un monstruo letal llega volando.

Mientras Law y Chopper se cuelan en el laboratorio por la puerta trasera, en la entrada principal tiene lugar un enfrentamiento a tres bandas entre el G-5 de Smoker, los centauros y Luffy y compañía. Franky derriba con su láser la puerta principal y en ese momento un trozo del monstruo Smiley llega desde el cielo y destruye el barco con el que la Marina pretendía salir de la isla. De repente, más y más trozos van cayendo desde el cielo y Caesar Clown entra en escena.