El gran espadachín Mihawk. La espada negra ataca a Luffy.

Mihawk comienza a atacar a Luffy, mientras que Hancock y Ivankov están ocupadas. Luffy se las arregla para escapar utilizando a Buggy como un escudo humano, y el comandante de la quinta división llega para luchar contra Mihawk. Buggy y sus seguidores logran conseguir uno de los Den Den Mushi en el marco de su plan para convertirse en alguien famoso. Las órdenes de Sengoku son que se corte la transmisión, ya que el mundo sólo sabe que por ahora los marinos están ganando. Un ejército de Pacifistas, dirigido por Sentoumaru, ataca a los Piratas de Barbablanca por detrás.