La extraña transformación de Kuma. El golpe furioso de Ivan-san.

Doflamingo le dice a Ivankov que Kuma se ha modificado poco a poco en un Pacifista a lo largo del tiempo y que hace unos días, perdió por completo su personalidad. Luffy recibe la llave de las esposas de Ace de Hancock, quien sueña con una boda celebrada en Amazon Lily entre ella y Luffy con toda la tribu Kuja de testigos. Ivankov lucha contra Kuma, Luffy mientras sigue avanzando por el campo de batalla. Crocodile vence a una multitud de hombres de menor rango de los piratas de Barba Blanca, para llegar a él, pero es detenido por Jozu, pero Crocodile luego se detuvo por Doflamingo. Mihawk se acerca para bloquear el camino de Luffy.