Una raza malvada de robots trasformables conocida como Predacons hace su aparición al invadir una exposición mundial en Nueva York y secuestrar al Doctor Onishi, un científico de renombre. El hijo del profesor, Koji se hace amigo de Fire Convoy y de las heroicas fuerzas de Cybertron, quienes no se detendrán ante nada para rescatar al profesor y proteger la Tierra de la ira de Gigatron y sus secuaces los Predacons
Episodio 1 Los Predacons asaltan la ciudad de Nueva York para secuestrar al talentoso científico Dr. Kenneth Onishi. Koji el hijo del Dr. Onishi se une fuerzas con los Autobots para salvarlo.
Episodio 2 Los Autobots llevan a Koji a su cuartel general secreto mientras los Decepticons buscan poder para trasladar su base a otra ubicación para que los Autobots no puedan encontrarlos.
Episodio 3 Los Predacons están tomando el control de Linear RFG, el tren bala más rápido del mundo. Entonces, Optimus Prime está movilizando al Equipo "Tren Bala" para detener el tren, mientras los demás luchan con los Predacons.
Episodio 4 Los Spychangers, un escuadrón de soldados Autobot sigilosos , son desplegados para salvaguardar un generador que buscan los Predacons.
Episodio 5 Los Predacons descubren una Pirámide Negra, una fuente de gran poder, e intentan aprovecharla para sus propios fines.
Episodio 6 Sideburn y Koji investigan una caverna y Sky-Byte no se queda atrás.
Episodio 7 Los Predacons se aprovechan de la avidez de Sideburn por los coches deportivos rojos para atraerlo a una trampa. Una vez que tengan Sideburn, esperan pescar también a Optimus.
Episodio 8 Se invita a Koji a hacer un viaje en una antigua máquina de vapor llamada D-5. El equipo Bullet Train también viaja junto al tren. Los Predacons piensan que el Equipo Bullet Train está siguiendo el tren porque es una especie de arma secreta e intentan robarla.
Episodio 9 Mirage se vuelve contra sus amigos y se une a los Predacons. ¿Pero es siquiera real?
Episodio 10 El Nuevo Autobot Skid-Z llega a la tierra. Escanea un viejo coche de carreras, pero al hacerlo adquiere un instinto competitivo para competir con cualquiera en cualquier lugar. Sabiendo esto, todos los Autobots entran en una gran carrera con la esperanza de encontrar a Skid-Z, pero Megatron tiene sus propios planes.
Episodio 11 Al Autobot de Nombre Tow-Line le gusta remolcar a los infractores de la ley, incluidos sus propios amigos. Los Predacons planean utilizar esta peculiaridad a su favor.
Episodio 12 Los Predacons creen que los humanos tienen un poderso Transformer y deciden robarlo.
Episodio 13 Los Autobots revisan las acciones pasadas de los Predacons con la esperanza de encontrar una manera de proceder.
Episodio 14 Megatron captura un conjunto de protoformas y forma una facción de tropas más nueva y clásica... Los Decepticons.
Episodio 15 El plan de Megatron para obligar a la humanidad a rendirse haciendo explotar sus represas productoras de energía se hunde como X-Brawn, Prowl y Sideburn. Los Predacons muestran algunos trucos nuevos y, por una vez, Skybite parece salirse con la suya... si no fuera porque Optimus Prime salvó el día (pero no la presa).
Episodio 16 Los Predacons atacan una isla del Caribe pero al hacerlo activan un volcán.
Episodio 17 Movor toma el lugar de un transbordador y lograr salir de la atmosfera, para espiar a los Autobots desde el espacio.
Episodio 18 Los Decepticons le muestran a Optimus Prime la verdadera naturaleza de su ser
Episodio 19 Sky-Byte ataca a los Autobots para desmentir una prueba que dice que es una medusa
Episodio 20 El equipo de construcción se cansa de construir y decide luchar.
Episodio 21 Los Decepticons obtienen acceso al puente espacial global y lo reprograman para que los Autobots lleguen a lugares aleatorios.
Episodio 22 Los Predacons planean destruir una torre, pero cuando se dan cuenta de que pueden obtener las O-Parts a cambio de los rehenes, Sky-Byte cambia de opinión.
Episodio 23 El equipo de construcción modifica el puente espacial para poder luchar contra los Decepticons por su cuenta.
Episodio 24 Ultra Magnus llega y lucha contra Optimus por la Matrix de liderazgo.
Episodio 25 Mientras se recupera, Optimus es atacado por los Decepticons pero Ultra Magnus lo salva.
Episodio 26 
Episodio 27 Sky-Byte le ofrece a Ultra Magnus una alianza, siempre que pueda demostrar que se puede confiar en él.
Episodio 28 Scourge ofrece a Ultra Magnus una asociación para destruir a Optimus Prime
Episodio 29 Los Decepticons y Autobots buscan unas ruinas que esconde un Gran Secreto.
Episodio 30 Koji finalmente se reúne con su padre gracias a Sky-Byte.
Episodio 31 El equipo de construcción y los hermanos Autobot compiten para encontrar piezas O.
Episodio 32 Después de juntar las piezas O, los Autobots encuentran una antigua fuente de energía.
Episodio 33 Los Decepticons capturan a Cerebros para activar la Fortaleza Maximus.
Episodio 34 Koji cree que puede controlar la Fortaleza Maximus casi la riega.
Episodio 35 Megatron y los Decepticons revisan las acciones de Ultra Magnus con la esperanza de encontrar una manera de derrotarlo.
Episodio 36 Koji cambia de lugar con un amigo, quien es capturado por los Decepticons para poder controlar la Fortaleza Maximus.
Episodio 37 Los Decepticons descubren la base de Autobot y atacan para robar a Cerebros.
Episodio 38 Galvatron captura a los niños del mundo para obligar a los Autobots a irse
Episodio 39 Tiene lugar el enfrentamiento final entre el Bien y el Mal
橋本さとし
Fire Convoy / Super Fire Convoy / God Fire Convoy (voice)
コビヤマ洋一
Gigatron / Devil Gigatron (voice)
松山鷹志
God Magnus (voice)
喜山雅之
Plasma / Brave Maximus (voice)
樋口智恵子
Ai / Junko (voice)
芝原雅博
Wild Ride (voice)
近藤孝行
Mach Alert (voice)
パンチUFO
Speed Breaker (voice)
竹本英史
Artfire / J-Seven (voice)
北沢力
Greejeeber / Wars (voice)
内藤玲
Counter Arrow / Gusher (voice)
いずみ尚
Daichi Onishi / J-Five / JRX (voice)
又村奈緒美
J-Four (voice)
西村仁
Indy Heat (voice)
岩崎征実
Build Cyclone / Wrecker Hook (voice)
環有希
Build Boy / Build King (voice)
高橋広樹
Build Hurricane / Gilthor (voice)
永野善一
Build Typhoon (voice)
いまむらのりお
Gas Skunk (voice)
KONTA
Gelshark (voice)
楠大典
Black Convoy (voice)
かねこはりい
Dolrailer / Baldigus (voice)
近田英紀
Shuttler (voice)
原田マサオ
Hepter (voice)
木村亜希子
Yuki Onishi (voice)
