La barrera mágica que separaba el continente de Lina y sus amigos del resto del mundo ha desaparecido, abriendo antes ellos todo un universo de posibilidades. Es entonces cuando Filia, una dragona sacerdotisa del mundo exterior, se pone en contacto con Lina para pedirle que inicie un viaje para salvar al mundo de la destrucción. A pesar de que Lina es reacia a salvar el mundo por tercera vez, una carta de su temida hermana acaba convenciéndola. Así, Lina, Gourry, Zelgadis, Amelia, Xellos y Filia se embarcan en la búsqueda de 5 armas legendarias con el fin de impedir que sus enemigos las utilicen para abrir un portal que le permita al Señor Oscuro Darkstar destruir el mundo.
Episodio 1 Después de matar a Phibrizzo, una barrera que sostenía en un millar de años (más o menos), se ha quitado, organizado por Phil (el padre de Amelia). Lina recibe una carta de alguien llamado Filia, que quiere a su encuentro y le ofrece dinero (algo Lina no puede negarse).
Episodio 2 A punto de morir, ya que no tienen comida en el barco, gaviotas están tratando de comer Gaudy. Zelgadiss se da cuenta de que tiene que haber tierra en las cercanías, y Lina empieza a ir un montón de hechizos de viento empujándolos más cerca de la tierra.
Episodio 3 Lina y las aperturas de bandas para poner fuera de ir al templo del dragón del fuego Rey, y deciden de revisar la actual ciudad se encuentran en Huelga decir que Lina y Gaudy va a retirar los alimentos.; Zelgadiss es deambular mirando viejas templos para una posible cura, causando un poco de alboroto con los locales; y Amelia le gusta la vista, por lo que decide ir hasta el punto más alto de la ciudad, dibujo de una multitud debajo de ella.
Episodio 4 Lina y sus amigos se encuentran Valgaav, por último, pero más leal sirviente del Rey Demonio Gaav que viene a matar a Lina alegando que ella mató a su amo bajo los rumores de la Hellmaster Phibrizo.
Episodio 5 Filia se encuentra con problemas en una ciudad donde su especie no está permitido. Cuando la banda de Lina se apresura a ayudar a ella, los insultos de Xellos rienda suelta a la ira de Filia, y toda la ciudad paga el precio!
Episodio 6 Lina y sus amigos llegan a un antiguo templo, que resulta ser un antiguo tren rumbo hacia el templo del templo del fuego del dragón. Está alimentado por la magia, por lo que Lina y el resto no pueden utilizar cualquier cosa. Ellos se dirigen cada vez más cerca, y que la figura para conseguir su vuelta mágica, que necesitarían para encontrar la fuente que está recogiendo su magia.
Episodio 7 Lina y sus amigos son engañados para reconstruir el templo se rompió. Cuando han terminado, exigen respuestas acerca de la profecía sólo para que Almayce aparecer.
Episodio 8 La anciana es engañosa con Lina, tratando de salvar el mundo, pero se les da y todos los demás y de la muestra de lo que podía hacer. Ella usa el hechizo Ragna Blade, el corte (pero no matar) Almayce. Valgaav está molesto porque Almayce le dijo que se quedara, y decide ir al templo, queriendo vengarse de Lina.
Episodio 9 Lina divide el grupo en dos equipos diferentes, Xellos, Amelia y Zelgadis en uno, mientras que Lina, Gaudy y Filia en otro. Que necesitan para explorar dos ciudades diferentes al mismo tiempo que parece ser la celebración de vasos mágicos.
Episodio 10 Una de las criaturas nombradas Gravos, tiene la espada de doble cabeza de la luz en busca de armas. Él lo utiliza contra Lina y sus amigos, rompiendo la isla en varias piezas, que separa los sueros y Marco de ellos. Filia, Zelgadiss y Amelia ir después de los niños, mientras que Lina y Gaudy luchan Gravos.
Episodio 11 Lina y su grupo son engañados por Jillas, quien les dice que hay un gran poder en la cima de una montaña de apariencia extraña. Son emparejados por parejas: Lina/Zelgadis, Gaudy/Amelia y Filia/Xellos, aunque Filia se niega rotundamente a estar con Xellos. Este emparejamiento también molesta a Amelia. Después de algunas peleas menores y trucos por parte de Jillas, la imprudencia de Gaudy hace que la montaña se derrumbe, y Jillas termina quedándose con la Espada de Luz de Gaudy.
Episodio 12 Después de diez minutos de completo disparate, Jillas huye hacia su base principal. Una vez más, se dividen en grupos: Lina/Gaudy, Amelia/Zelgadis y Filia/Xellos. Amelia y Zelgadis se encuentran con Jillas y recuperan la Espada de Luz. Lina y Gaudy encuentran a Almayce dormido y lo despiertan accidentalmente. Descubrimos que su verdadero plan no es invocar a Dark Star, el Señor Oscuro del Mundo Exterior, sino destruirlo.
Episodio 13 Valgaav rechaza la oferta de Xellos, y en ese momento aparecen Lina y su grupo (junto con Almayce). Se enfrentan brevemente a Valgaav, y Gaudy vuelve a perder su espada, aunque esta vez a manos de Valgaav. Valgaav revela que para abrir el portal solo se necesitan dos armas, y se dirige rápidamente hacia él. Almayce les advierte que, sin las demás armas, Valgaav perderá el control al intentar abrir el portal. Entonces los transporta también hacia la entrada, justo cuando Valgaav está a punto de abrirla.
Episodio 14 Justo cuando Valgaav abre el portal, Lina decide usar el Hechizo Destructor (Giga Slave) para detenerlo, pero aparecen dos figuras con los otros dos objetos de la Espada de Luz y logran cerrar el portal. En ese momento ocurre una gran explosión, y lo siguiente que vemos es a Lina flotando sobre restos de escombros en algún lugar del océano.
Episodio 15 En este episodio de relleno, Lina deambula por varios mundos guiada por un cerdo. Se encuentra con Zelgadis disfrazado, y ambos deciden escapar de todo este disparate. Lina lanza un Ráfaga del Dragón (Dragon Slave), destruyendo una pared, y descubren que están en un parque de diversiones con la temática de "viaja por el mundo", donde Filia la está pasando de maravilla.
Episodio 16 En este episodio de relleno, Lina, Filia y Zelgadis deciden abandonar la isla. Toman un bote pequeño, sin saber que tiene un agujero. Por suerte para ellos, un barco pasa cerca y logran subir antes de hundirse con el bote. Pero claro, con su buena suerte, el barco está embrujado.
Episodio 17 Ahora les toca a Amelia y Gaudy protagonizar un episodio de relleno. Descubrimos que ambos están juntos en alguna isla, salvados por personas-pez. Amelia y Gaudy se enteran de que una de las chicas-pez, Lila, está enamorada de un humano llamado Kerel, a quien salvó de un naufragio.
Episodio 18 En este episodio de relleno, Amelia y Gaudy deciden pasar el rato con tres ancianitos (y sus amigos), que “luchan en nombre de la justicia” y quieren eliminar demonios.
Episodio 19 Almayce envía a varias criaturas en busca del arma final. Desafortunadamente, estas criaturas comienzan a destruir pueblos y todo lo que se cruza en su camino. Lina y su grupo deciden detenerlas, pero uno de los hombres de Almayce, Erulogs, aparece y los ataca.
Episodio 20 Lina y su grupo se dirigen a un antiguo pueblo que en su momento estuvo lleno de gente gracias a sus fuentes de agua y oro, pensando que el último arma podría estar allí. Sin embargo, una vez que se agotaron el oro (y el agua), la gente abandonó el lugar.
Episodio 21 Lina y su grupo llegan a un templo, el cual resulta ser un antiguo santuario destinado a las tumbas de los Antiguos Dragones, que fueron masacrados por los Dragones Dorados. El templo está sellado por varias barreras mágicas, que Filia puede romper sin problema, excepto por una que fue sellada por los Antiguos Dragones mismos, la cual guarda el último arma.
Episodio 22 Erulogs y Sirus desatan una masacre, matando lo que parecen ser cientos de Dragones Dorados. Lina logra escapar y se dirige hacia Filia, viendo si ella puede conseguir el último objeto. Filia no puede, así que Lina decide usar el hechizo Espada Laguna (Laguna Blade) para intentar romper la barrera. Funciona, y Lina toma el control de la ballesta, disparando un tiro que demuestra su poder.
Episodio 23 Filia le dice al Anciano que ya no es más sacerdotisa de su templo y jura nunca volver a ellos, ya que descubrió la verdad. Lina y su grupo se dirigen al centro/portal, conocido también como "Rayo de Luz", con la esperanza de detener a Xellos, Sirus y Erulogs.
Episodio 24 Sirus y Erulogs deciden unirse a Lina y al resto, con la esperanza de matar a Dark Star. Dark Star es liberado, pero logran cerrar el portal, lo que reduce su poder a la mitad de lo que realmente es. Luchan contra él un poco, solo para que él se escape, dirigiéndose hacia el templo del Dragón de Fuego, donde empieza a escucharse una voz que llama a los Dragones Dorados. De repente, se dan cuenta de quién es... es Valgaav.
Episodio 25 Valgaav revela que tanto el Señor Oscuro, Dark Star, como el Dios, Vophied, querían purificar el mundo. Al hacerlo, recrearían todo, lo que significaría matar a todos y empezar de nuevo. Lina y su grupo intentan luchar contra él, pero un Ráfaga del Dragón (Dragon Slave) no tiene efecto. Valgaav intenta hablar con ellos, pero decide moverse a otro lugar.
Episodio 26 Filia descubre a dónde se dirige Valgaav, y transporta su último y enorme poder al templo de los Antiguos Dragones. Erulogs es asesinado por Valgaav, así que Lina decide hacer algo combinando las cinco armas (que Dark Star creó) y usando el poder sagrado de Filia y el poder oscuro de Xellos (además de lanzar un hechizo). Logran matarlo y salvar el mundo una vez más (por tercera vez), decidiendo todos comenzar de nuevo.
林原めぐみ
Lina Inverse (voice)
Yasunori Matsumoto
Gourry Gabriev (voice)
鈴木真仁
Amelia (voice)
Hikaru Midorikawa
Zelgadis (voice)
石田彰
Xelloss (voice)
川村万梨阿
Nama (voice)
木村はるか
Ozel (voice)
岡本信彦
Abel (voice)
飛田展男
Radok (voice)
