El más poderoso enemigo, colmillo al ataque

Kenshin piensa seriamente en el regreso de este nuevo individuo que no es otro que Hajime Saito, antiguo capitán de los Shinsengumi quien ahora se hace pasar por un oficial de policía llamado Goro Fujita quien va al dōjō Kamiya supuestamente para cuidar a los amigos de Kenshin. Cuando Kenshin regresa (después de haber sido desafiado por Fujin Akamatsu, el cómplice de Saito quien se enfrentó a Himura y fuera derrotado), ve a Saito sentado en el dōjō y este se presenta como tal, recriminándole a Kenshin todo el peligro en el que puso a sus amigos por cuenta de su actitud de no asesinar y de como lo había estado siguiendo estos años, incluso pudo haber matado a todos en cualquier momento si él lo hubiera querido. Saito y Kenshin comienzan entonces una pelea que dejaron inconclusa desde el Bakumatsu.