El regreso del lobo: Prólogo de una guerra sangrienta

Kenshin comienza a tener recurrentes sueños de su pasado como guerrero al servicio de los Isshin-Shishi y muy especialmente de su enfrentamiento contra los Shinsengumi. En el presente, un hombre de apariencia enigmática que vende medicinas va al dōjō Kamiya donde se encuentra con Sanosuke quien está allí esperando al regreso de Kenshin y los demás quienes salieron de la casa. El enigmático individuo muestra ser más de lo que aparenta cuando se enfrenta a Sanosuke y lo deja gravemente herido. Cuando Kenshin y sus amigos regresan al dōjō, ven a Sanosuke herido y por supuesto, esto alarma a Kenshin ya que sabe quien lo hizo.