En el mundo existen Assiah, el territorio de los humanos, y Gehenna, el territorio de los demonios. Aunque normalmente estas dos dimensiones no suelen cruzarse, el que los humanos hayan conseguido poseer sustancias materiales hace que estos se adentren en el mundo material. Pero entre los humanos hay quienes pueden exorcizar a dichos demonios: los exorcistas.
Episodio 1 Suguro aún le está dando vueltas a su futuro cuando recibe la noticia de que adelantarán el examen anual de exorcistas. ¿Seguirá deseando lo mismo tras perder sus aspiraciones?
Episodio 2 Suguro no es el único que se debate sobre su futuro. El resto de estudiantes de la academia tienen que decidir qué Meister elegir. Por otro lado, Yukio está desesperado por saber más sobre sus poderes.
Episodio 3 Mephisto encarga a Rin y a Yukio que vayan a buscar a Kirigakure a Aomori, pues lleva días desaparecida. Allí descubrirán más sobre el pasado de la mujer.
Episodio 4 Pese a que Rin y Yukio desean ayudarla, parece que Shura Kirigakure no puede escapar de Hachiro, lo intente como lo intente.
Episodio 5 Rin y Yukio se enfrentan a Hachiro de nuevo, con un poco de ayuda extra. ¿Lograrán liberar a Shura o se saldrá con la suya la serpiente?
Episodio 6 Mientras Yukio se recupera, Shiemi sigue intentando asimilar la declaración de Rin y Bon está ocupado haciendo de trabajando como ayudante Lightning.
Episodio 7 Lightning está dispuesto a hacer cualquier cosa para descubrir más acerca de la Noche Azul. Y eso es precisamente lo que conseguirá.
Episodio 8 Los estudiantes de la academia de exorcistas celebran la Navidad junto a los cumpleaños de los hermanos Okumura. Pese a la felicidad de la festividad, sin embargo, no todo son buenas noticias.
Episodio 9 Suguro y todos sus compañeros viajan a Kioto para asistir a la boda de Juzo y Mamushi. No todo es gozo, no obstante, pues Yukio está más raro de lo normal.
Episodio 10 Los demonios irrumpen en una gran ciudad y los exorcistas tendrán que combatirlos. No obstante, estos ganan fuerza a medida que son percibidos. Por si fuera poco, Yukio no está pasando por su mejor momento.
Episodio 11 Yukio va a buscar a Mephisto para obtener las respuestas que busca, pero el director está ocupado con asuntos más importantes que conciernen a toda la humanidad.
Episodio 12 
神谷浩史
Mephisto Pheles (voice)
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