T2 · E96AA11 de agosto de 2004

¡Punto muerto! ¡El enfrentamiento Sannin!

Katsuyu y Gamabunta hacen doble equipo con Manda, aunque este último es capaz de mantenerse a sí mismo. Usando su fuerza inhumana, Tsunade es capaz de sujetar a Manda y le da un golpe final a Orochimaru. Al decidir usar su último recurso para recuperar el uso de sus brazos, Orochimaru se retira con Kabuto, dejando a Tsunade, Jiraiya, Shizune y Naruto en sus propios dispositivos. Una vez que Naruto se recupera y se entera de la aceptación de Tsunade del título de Hokage, él comenta que ella no merece el trabajo porque el Tercero fue mejor en todos los aspectos posibles. Los dos salen para tener otra pelea, aunque esta vez Tsunade le da a Naruto un beso en la frente en lugar de un golpe en la cara. El grupo se pone en marcha para ir a la aldea de Konoha.