Santi es un niño español tímido, miedoso e inseguro que crea mediante su imaginación a Josefina, una ballena mágica de color azul verdoso. Josefina es capaz de aumentar y disminuir su tamaño, así como de volar. Santi la guarda en un vaso de agua sobre su mesa durante la noche y es el único que la puede ver y oír. En el transcurso de la serie, Josefina ayuda a Santi a afrontar las dificultades que tiene durante su infancia. Anime basado en el libro infantil 'Adiós, Josefina' del escritor español José María Sánchez-Silva.
Santi recuerda como se hizo amigo de una ballena y que cuando era más pequeño siempre arrastraba un largo trozo de cuerda y que para todos era algo muy extraño, pero él lo hacia nada más que para llevar consigo a la ballena que solo él podía ver. Cuando le cuenta a su hermana Rosa de la ballena, después de que la salvó, ella divulga su secreto.
Naomi Jinbo
Santiago 'Santi' Costa (voice)
Kazue Takahashi
Josephina (voice)
Takashi Tanaka
Rafael Costa - Santi's father (voice)
Toshiko Sawada
María de Costa - Santi's Mother (voice)
鈴木富子
Rosa Costa - Santi's sister (voice)
Yoshiko Matsuo
Celia - Santi's best friend (voice)
Chiyoko Kawashima
Benita - Maid (voice)
Natsuko Kawaji
Santi's Grandmother (voice)
峰恵研
Santi's Teacher (voice)
北川米彦
メルチュウル
