¡Desesperación absoluta! Punk Hazard explota.

La destrucción de la isla por parte de Monet y el apuñalamiento del corazón de Smoker por parte de Caesar fracasan, ya que Law intercambió lo corazones de la harpía con el del capitán de la Marina, lo cual provoca que todos los que querían huir del laboratorio sigan con vida. Por su parte, Franky sigue enfrentándose a los asesinos de Doflamingo mientras éste, que teme que los piratas se salgan con la suya, decide abandonar Dressrosa e ir hacia Punk Hazard.