¡Un dragón pequeño! Aparece Momonosuke.

Luffy se encuentra con Momonosuke, el hijo de Kinemon, en el deposito de basura y éste le cuenta como llegó allí y lo que planea Caesar. Momonosuke comió una Akuma no Mi artificial creada por Caesar que le convirtió en un pequeño dragón. Vergo y Smoker siguen luchando en la sala D mientras Sanji y el grupo de Tashigi huyen del gas venenoso que ya ha llegado al edificio B. En la Sala de las Galletas, empieza el combate en Monet y los Sombrero de Paja.