¡Reunión tras dos años! Luffy y Law.

Law consigue derrotar a Smoker amputándole el corazón justo antes de que llegue el grupo de Luffy a las puertas del laboratorio. Pero el reencuentro de ambos es interrumpido por los miembros de la Marina que acuden a socorrer a su capitán, y Tashigi corre la misma suerte que Smoker. A continuación Trafalgar indica a Luffy donde encontrarse con sus amigos y vuelve a entrar al laboratorio. Finalmente, la banda de Sombrero de Paja se reencuentra en un refugio donde se ponen al día. Por otra parte, Smoker y Tashigi han sufrido un intercambio de cuerpos y sospechan de la identidad de la mente que se esconde en Punk Hazard.