¡Asombro! Finalmente se revela el secreto de la isla.

Sanji, Nami, Franky y Chopper están retenidos en una celda blindada junto a una extraña cabeza, que les da información sobre la isla. Franky derriba la puerta y escapan de allí, solo para llegar a una habitación llena de niños. Al otro lado de la isla, en la zona en llamas, dos centauros intentan atacar al grupo de Luffy. Mientras, Nico Robin se pone en contacto con Brook, y se enteran que el resto de la banda ha sido secuestrada y se encuentra en la otra mitad de la isla, en la zona helada. Al mismo tiempo, el buque del G-5 liderado por Smoker llega a Punk Hazard.