Llegada a la Isla Gyojin. Las hermosas sirenas.

Rodeados por unos monstruos marinos montados por los Nuevos Piratas Gyojin, Franky utiliza el último Coup de Burst para huir del lugar y penetrar en la isla Gyojin, que se encuentra dentro de una gigantesca burbuja. Pero el barco pierde su recubrimiento especial y se hunde en el agua del interior de la burbuja separando a la tripulación. Luffy, Sanji, Usopp y Chopper despiertan en casa de Camie y se desconoce el paradero del resto de la tripulación.