¡Aparece Sabo! El joven de Gray Terminal.

Después de cruzar el bosque en busca de Ace, Luffy llega hasta un lugar llamado Gray Terminal, donde no hay leyes y es el hogar de muchos sin techo. Allí ve como Ace roba a unos piratas y se lleva el botín al bosque, hasta un escondite donde comparte un gran tesoro con otro niño llamado Sabo. Entonces aparecen unos piratas y se llevan a Luffy como rehén para interrogarle sobre dónde esconde Ace y Sabo el tesoro.