¡Aparece desde el cielo! ¡Ese hombre es el Espadachín Tarareador!

Nami consigue convencer a Lola para que deje de atacarla y la ayuda a conquistar a Absalom. Después, ella, Usopp y Chopper se esconden dentro de una mascota de Perona para no ser descubiertos mientras se dirigen al encuentro de Moria que ha convocado a sus hombres. Franky y Robin son capturados por unas extrañas ratas-araña en el momento en que Brook aparece cayendo del cielo. Moria, por su parte, tiene a Luffy capturado.