El Hijo De Orco

Billy y Mandy son enviados al "Campamento de Invierno", donde conocen al hijo de Nergal, Nergal Jr. Justo como su padre, Junior intenta hacer amigos, aunque no de la mejor manera posible. Junior ataca a los campistas, los congela y, usando sus habilidades de cambio de forma, se hace cargo de sus apariciones. Billy decide ser el amigo de Junior, pero está asustado en el momento en que Junior le muestra su verdadera forma.