La bitácora mágica

Yoh recibe la bitácora mágica por parte de Anna, con la cual se hará más fuerte. Len, HoroHoro, Ryu, Fausto y Chocolove deciden acompañar a Yoh en su nuevo entrenamiento, donde conocen al Hao de hace 1000 años. En esta otra dimensión observan los recuerdos de la primera encarnación de Hao, donde les muestra sus habilidades y al final, les otorga su poder. Luego de regresar con sus nuevos poderes son atacados por los Soldados X. Al final Anna le da a Yoh una pequeña espada antigua enviada por su abuelo Yohmei. Sin embargo, Manta nota que Amidamaru aparentemente está perturbado con algo.