Se acerca el fin de la era Tokugawa. Shishio y Kenshin frente a frente

Soujiro recibe en la entrada de la mansión a Kenshin y a Saito, mientras que Misao y Eiji se encuentran afuera esperando la oportunidad para entrar y estar al tanto de lo que sucede, sin embargo los guardias mantienen cada sector vigilado. Kenshin conoce a Shishio y este le cuenta sus planes para conquistar al Japón. Kenshin se prepara para desafiarlo como venganza por haber asesinado a Okubo, pero de repente, Shishio llama a uno de sus sirvientes, quien resulta ser Senkaku, el homicida de los padres de Eiji.