Un Chico Lindo y un Vampiro

Un estudiante transferido, Ijuuin Kotaro, llega a la Academia Youkai con el poder de controlar a cualquiera que escuche su frase “Je t’aime”. Mientras Kokoa busca a su murciélago Komori, Kotaro hipnotiza a casi todas las chicas (excepto a Kokoa) e incluso a Gin. Kokoa descubre que Kotaro es en realidad Komori disfrazado cuando la llama “Kokoa-sama” y termina sus frases con “dechu”. Tsukune libera a la Moka Interna quitándole el rosario, y ella derrota a Kotaro con ayuda de Kokoa. Komori vuelve a ser murciélago, pero al perder un colmillo libera un espíritu oscuro. Al final, Kokoa agradece a su “Onee-sama”, aunque la Moka Interna le aclara que la Moka Externa también intentó salvarla.