T2 · E93AA28 de julio de 2004

¡La gran crisis! ¡Se acabó el trato!

Habiendo reconocido que el Jutsu de sanación de Tsunade estaba lleno de intenciones asesinas, Kabuto se dio cuenta de que no tenía intención de ayudar a Orochimaru. Con Tsunade siendo la única persona que puede curar a Orochimaru, Kabuto decide forzarla a ayudar mientras comienzan a pelear. Aunque Tsunade tiene mucha más experiencia en la batalla que Kabuto, él es capaz de defenderse contra ella, incluso logrando aterrizar algunos ataques debilitantes. Mientras Kabuto se prepara para poner a Tsunade fuera de servicio, Naruto, Jiraiya y la asistente de Tsunade, Shizune, llegan para ayudar. Sin interés en su ayuda, Tsunade intenta reanudar su batalla con Kabuto hasta que se entera de su hemofobia y la usa contra ella. Mientras se lleva a un lado para recuperarse, Naruto y Shizune lanzan ataques en Kabuto, que él derrota. Finalmente, Jiraiya afirma que él y Shizune deben unirse para enfrentarse a Orochimaru y Kabuto, respectivamente.