Episodio 7

Morgana tiene una pesadilla y ve la muerte de Arthur a manos de una chica extraña pero hermosa. Mientras tanto, cazando en el bosque, Merlín y Arturo salvan a la misma niña, Sophia, y a su padre, Aulfric, del ataque de los bandidos y los llevan a Camelot como refugio. Morgana se da cuenta de que Sophia es la chica de su pesadilla y trata de advertir a Arthur, quien está enamorado de ella. A medida que se revela la verdad sobre el don mágico de Morgana para ver eventos futuros, también se desarrolla el plan de un padre y una hija para derribar el reino de Camelot sacrificando a Arthur a cambio de la vida eterna.