Episodio 12

El padre de Gwen, Tom, ayuda a un hechicero llamado Tauren a convertir el plomo en oro usando una piedra mágica. Mientras Tauren escapa, Tom es atrapado y esperará el juicio. Mientras busca a Gwen, Morgana encuentra la piedra mágica y Merlín puede sentirla. Cuando Tom es asesinado por Uther, Morgana busca vengarse de Uther.