La aparición de las nuevas guerreras

Las chicas tienen problemas con los estudios pues se acerca el momento de dar su examen de admisión a la preparatoria. Rei se encuentra preocupada debido a una pesadilla recurrente en que ve cómo todo, incluyendo las Sailors, es destruido por completo. Cuando se encuentra con una preocupada Serena por sus malas calificaciones, se comporta de manera mucho más amable con ella que de costumbre, lo que llama la atención de Serena. Un misterioso científico y su ayudante llamada Kaolinite liberan lo que ellos llaman una Semilla del Mal, para atacar a personas con corazones puros y así encontrar "el Talismán" y "la Copa Lunar".