T13 · E43L16 de noviembre de 2003

Globo rojo

Yuji comienza a preguntarse si los humanos y los Orphenochs pueden vivir juntos. Osada se va a vivir con Mari y Keitaro. Se da cuenta de que Keitaro es su amigo por correspondencia. Ella huye y los demás la buscan. La policía la busca a ella ya Yuji. Uno de los Lucky Clover se acerca a ella después de que Keitaro la encuentra. Yuka se transforma y defiende a Keitaro. Él ve su verdadera forma. Mientras tanto, Yuji y Takumi luchan contra los Orphenochs y la policía que intenta capturarlos.