Otro campo de batalla más del hombre

Roy Mustang, de 18 años, asiste a un campo de entrenamiento militar. Después de encontrarse con un grupo de personas mayores que son crueles con un recluta de Ishvalan llamado Heathcliff, Mustang se interesa por Hughes, quien supuestamente es amigo de ellos. Cuando Mustang descubre que los estudiantes de último año se meten con Heathcliff nuevamente, se pelea con ellos y Hughes lo respalda, teniendo las mismas creencias que Mustang. Los tres se hacen amigos y discuten sus razones para unirse al ejército. Sin embargo, más tarde, durante la guerra de Ishvalan, Mustang termina luchando contra Heathcliff, quien es asesinado por Hughes por dispararle a Mustang. Mustang luego cae en la desesperación y se enfrenta a Hughes, quien tiene que contener el dolor de sus pecados para poder sonreír frente a su esposa. Después de regresar a casa, Mustang ve a Hughes con su esposa y envidia su fuerza.