Muñecas y peluches

Illya despierta descubriendo que los Ainsworth transfirieron su mente al cuerpo de un peluche. Tras tomar el control de su nuevo cuerpo de felpa, intenta recuperar su figura original, pero descubre que Rin y Luvia también sufrieron un lavado de cerebro para convertirse en sirvientas. Al escapar al ático, Illya encuentra a Sapphire y consigue el poder para transformarse.