El regreso de Beelzemon

El Ejército empieza a disparar misiles al D-Reaper, pero no dan efecto alguno. Los tamers se encuentran con varios Agentes de D-Reaper que los persiguen. Cuando por fin consiguen eludirlos, ya es de noche y deciden dormir en el colegio. Cuando despiertan, están tan hambrientos que van a la panadería de los padres de Takato y hacen algo de pan. Mientras, Impmon está preguntando por Hongo, donde se supone que están Ai y Makoto. Yamaki y sus dos compañeras llegan a la panadería y les preguntan a los chicos por el D-Reaper. En Hypnos están de vuelta Shibumi y el grupo salvaje, y el primero explica más cosas sobre el D-Reaper. Los digimons de los tamer digievolucionan y luchan contra los agentes del D-Reaper, que piensan son sus verdaderos enemigos. Cuando atacan, los agentes solo copian el ataque. Impmon encuentra sus tamers y pasan un rato juntos.