El concierto de la desesperación

Deteniendo su debilidad, Ganta le pide a Crow que le enseñe a usar sus Ramas del pecado para luchar. Mientras tanto, Karako intenta infiltrarse en los Undertakers disfrazándose de guardia. Mientras Toto aparece ante Ganta y Crow durante su sesión de entrenamiento, Shiro, quien se embriaga de los licores, aparece ante Genkaku, quien también descubre a Karako.