Las nubes malvadas comienzan a moverse

En 1630, cuatro años después, en el castillo de Edo, Tokugawa Hidetada despoja a Tadanaga de sus tierras y privilegios por matar monos en el Santuario Sengen en Suruga. Más tarde ese año, Hidetada fallece a causa de una enfermedad y su funeral se lleva a cabo en secreto de acuerdo con sus deseos. Un año después, Tadanaga se exilia en el castillo de Takasaki en la lejana tierra de Joushuu (provincia de Kōzuke). Varios años después, los jóvenes ninjas han crecido mientras continúan su entrenamiento en preparación para el día en que reaparecen sus enemigos. No han visto a Hachiro desde la batalla con Joujin y sus agentes, aunque desde que se fue, Hibiki ha sido consciente de su presencia. Mientras tanto, Hachiro también ha perfeccionado sus habilidades, en preparación para enfrentarse nuevamente a Joujin.