Dejando a un lado los escrúpulos de la anciana, el pie volador se marcha

fines de la década de 1930 en California, Isaac y Miria se encuentran en una mina excavando en busca de oro y pasan los meses sin ningún éxito. Reciben una carta de Ennis en Nueva York, quien les pide que regresen pero no tienen dinero. Entonces, después de robar algo de dinero de la mafia, abordan el Flying Pussyfoot a Nueva York, donde descubren muchos personajes sospechosos. Mientras Isaac y Miria se familiarizan con Jacuzzi y Niza, algo relacionado con los "Lémures" está a punto de comenzar.