Amor y paz de Graham Specter

Es 1932 y Firo llega para ver a Isaac y Miria, para ver que se están divirtiendo con unos amigos jugando al dominó. En otra parte de Nueva York, un mecánico llamado Graham Spector está furioso porque alguien ha herido recientemente a Ladd Russo y comienza a recordar el momento en que se conocieron. En 1931, Elmer C. Albatross visita a su compañero inmortal Huey Laforet, en prisión y Huey le pide un favor que involucre a su hija Chane. Rachel conoce a Czeslaw, quien decide contarle los eventos que tuvieron lugar en Flying Pussyfoot.